銀泰百貨(01833.HK)建議發(fā)行19.41億元2013到期可換股債券，年息1.75厘；初步換股價(jià)13.31元，較上日(20日)收?qǐng)?bào)有溢價(jià)27.98%，悉數(shù)行使可兌換1.46億新股，占擴(kuò)大后股本7.65%。

所得凈額19.12億元，擬用於日后擴(kuò)展、一般公司發(fā)展及償還現(xiàn)有債務(wù)。聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人美銀美林、瑞銀及大摩。